8月29日，以“国际资产配置与企业全球化发展新趋势”为主题的全球家族办公室2024年度(上海)高峰论坛在上海浦东丽晶酒店成功举办。本次论坛得到香港特区政府投资推广署家族办公室专责团队的全力支持，优越咨询主办，海通证券、宁波银行私人银行和中信期货协办。论坛与上海市江西商会战略合作。150余位嘉宾受邀出席。

论坛集聚了数十位家办行业领军人物、知名专家学者以及上百位企业家和高净值客户，会同银行、证券、期货等家办生态圈金融和非金融服务机构，探讨了全球化视角下，香港作为全球家办枢纽的独特优势、家族传承规划和教育、家族企业如何保持基业长青、家族资产如何优化管理架构及实现价值增长、金融如何服务企业出海发展、企业国际化经营背景下如何优化投融资战略，及全球税改趋势及对策等。

香港特别行政区政府投资推广署家族办公室专责团队环球总裁方展光在论坛主旨发言中，阐述了香港作为亚洲最大的跨境私人财富管理中心，及作为有深度和广度的世界级金融中心所具有的独特优势，并全面介绍了特区政府对家办行业实施的系列政策和优惠措施及取得的积极成果。

香港财富传承学院(HKAWL)行政总监贾安霈就家族传承规划的智慧、宁波银行上海分行国际业务部总经理邬戍宇就金融如何服务企业国际化经营、复旦大学经济学院教授、博士生导师、世界银行咨询专家杜莉就国际税改问题、麦肯锡全球董事合伙人马奔就全球优秀企业家族基业长青的秘诀、毕马威(KPMG)中国私人和家族企业服务的主管合伙人杨嘉燕就优化家族办公室资产管理架构和香港单一家族办公室税务豁免政策，分别发表了主题演讲。

论坛还进行了圆桌对话。香港家族办公室环球总裁方展光、海通资管组合投资部副总监严雯(兼主持)、中信证券企业家办公室(香港)主管陈树锦、麦肯锡全球董事合伙人马奔、Rayleigh家族办公室董事总经理冯智勇，就家族办公室的投资偏好、如何实现价值增长等进行了热烈讨论。复旦大学经济学院教授 (兼主持)杜莉、中信期货上海分公司总经理郑雨琳、海通国际企业融资部执行董事杨博、毕马威中国私人和家族企业服务的主管合伙人杨嘉燕、汉坤律师事务所合伙人束勍,就全球新的金融周期与行业周期下,企业如何优化投融资方案、如何利用金融工具进行风险管理、降本增效等问题进行了热烈讨论。